במשך שנים רבות אנו מלווים מאות לקוחות מידי שנה בתהליך מוקפד של תכנון פיננסי ופנסיוני. תמיד האמנו שתהליך תכנון נכון הוא כזה שמאזן בין ניתוח של פרמטרים שונים של השקעה נבונה לבין הצרכים ותפיסת העולם של המשקיע.

​

במשך התקופה, זיהינו שקיים פער בין היכולת שלנו לנתח מקצועית וברמה גבוהה את מבנה ההשקעות של הלקוחות שלנו לבין היכולת להתאים את ההשקעה לתפיסת העולם האישית שלו . כך שבעוד אנו יודעים להצביע על ההשקעות הטובות בשוק אנו לא תמיד יודעים להבטיח כי ההשקעות של המשקיע בפנסיה ובמוצרים אחרים לא יושקעו בחברות שההשקעה בהם מנוגדת לתפיסת עולמו.

​

לאחרונה פיתחנו כלי ייחודי המשלב בין אותם פרמטרים מקצועיים של ניתוח פיננסי יחד עם הדירוג הפוסילי שמתפרסם על ידי פורום כסף נקי. שילוב זה מאפשר לנו לנתח ולתת ציון לכל השקעה הן בפן ההשקעתי שלה והן בפן החשיפה שלה לחברות מזהמות.

​

כלי זה מאפשר לכל משקיע לראשונה לבחון האם כספו מושקע בחברות התואמות את תפיסת עולמו ומאפשר לנו לייצר תכנון מוקפד יותר עבור לקוחותינו. כך שמהיום יכול כל משקיע להחליט בעצמו לא להשקיע בגופים מוסדיים עם חשיפה גדולה להשקעות מזהמות.

​

במידה ואתם מעוניינים בפגישת תכנון ראשונית שבמהלכה נבחן גם את פריסת ההשקעות שלכם בתיק הפנסיוני והפיננסי וגם את דירוג התיק הכולל לחשיפה של חברות מזהמות אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בלינק הבא לתיאום פגישה עם אחד המומחים שלנו

​

​