ניהול פיננסי מתקדם בשיטת יוניק
איך השיטה שלנו שונה מהאופן שבו אתם מנהלים את הנכסים שלכם היום
מערכת יחסים לאורך זמן
כל תקופת חיי התיק
לבקרה רציפה ופגישות סדירות במהלך
עם הלקוחות שלנו, על כן אנו מתחייבים
אנו ביוניק מאמינים במערכות יחסים ארוכות
מערכת יחסים לאורך זמן
מגוון רחב של פתרונות
אסטרטגיה כלכלית חכמה ומותאמת אישית
כל זה כדי שנוכל לבנות ללקוחות שלנו
עם רוב גופי ההשקעות וחברות הביטוח במשק
יוניק פועלת מול מגוון רחב של יצרנים ועובדת
מגוון רחב של פתרונות
תכנון וביצוע בשיטת יוניק
אנו מלווים
לצרכים והרצונות של המשפחות אותם
ממוקדת ומקיפה אשר מותאמת בדיוק
אנו מאמינים בבניית אסטרטגיה פיננסית אישית
תכנון וביצוע בשיטת יוניק
מפת התהליך לתכנון כלכלי ופיננסי
אנו ביוניק סוכנות לביטוח מאמינים בתהליך מעמיק ומקיף משלב קליטת הלקוח , בניית האסטרטגיה וניהול ובקרה שוטפת של תיק הלקוח
מקשיבים
מקשיבים
במסגרת פגישת היכרות נקשיב לנסיבות האישיות, המטרות והשאיפות הכלכליות שלכם ונזהה את התחומים שבהם הכי חשוב לכם שנתמקד
חושבים
חושבים
לאחר פגישת ההיכרות נאסוף עבורכם את המידע על כל התוכניות הקיימות שלכם, נבחן את מגוון הפתרונות הקיימים לפי הצורך שהגדרתם ואת הדרכים למקסום הטבות שונות . בתום התהליך נבנה עבורכם אסטרטגיה פיננסית אישית
מבצעים
מבצעים
נתקף את המסקנות של האסטרטגיה האישית שלכם ונקבע מועדי ביצוע של כל אחד משלביה. לאחר מכן ניישם ונבצע את התוכנית מול הגופים השונים איתם בחרתם לעבוד
מבקרים
מבקרים
נערוך בחינה תקופתית של תיק הנכסים שלכם ובמקרה הצורך ובהתאם לקצב השינויים בשוק ובמצבכם האישי נבצע עדכונים שוטפים לתוכנית האסטרטגית. בנוסך נדאג לעדכן אתכם על הזדמנויות השקעה אלטרנטיביות בזמם אמת
צור איתנו קשר
יד חרוצים 11 , נתניה
פקס: 09-7448927
טלפון : 09-7448930
דוא"ל : ג